Empresa e módulos

O cadastro da empresa é o que liga tudo: são os módulos contratados ali que definem quais grupos aparecem no menu, quais perfis podem ser concedidos aos usuários e o que o site público consome.

Esta tela é do administrador da empresa e da administração da plataforma.

O cadastro

A listagem de empresas mostra razão social, CNPJ, os módulos contratados em forma de etiquetas, e o status. Empresas podem ser inativadas e reativadas.

Módulos contratados

É aqui que se liga e desliga cada módulo:

Na tela de edição da empresa, os módulos aparecem numa tabela própria com tipo de contrato, data de início, data de fim e status — e é por ela que se adiciona ou desativa um módulo depois da criação.

Tipo de contrato

Quase todos os módulos usam o tipo Não aplicável — só o Consultor tem escolha real:

Dependências entre módulos

Três módulos dependem do CRM e não funcionam sozinhos:

CRM  ──┬──  Atendimento (WhatsApp)
       ├──  E-commerce
       └──  Plataformas Digitais

Eles reutilizam os perfis do CRM e, no caso do E-commerce, gravam vendas e contas a receber dentro dele. Contratar E-commerce sem CRM não produz um sistema utilizável.

O Ponto Eletrônico é o oposto disso: ele não depende de módulo nenhum e tem cadastro próprio de funcionários. Uma empresa pode contratar só o Ponto.

Outras ligações que valem conhecer, mesmo não sendo obrigatórias:

• Oficina consome o catálogo e o estoque de peças do CRM, e o cadastro de clientes também.
• Fiscal reaproveita os clientes e os produtos do CRM como destinatários e itens da nota.
• RH usa a caixa de e-mail do CRM para as notificações de candidatura.

Ligar o CRM junto com Oficina ou Fiscal não é obrigatório, mas evita cadastro duplicado. Sem ele, clientes e produtos precisam ser mantidos em dois lugares.

Perfil do site público

Empresas com CRM ganham um site público, e o perfil escolhido aqui decide o que ele mostra:

Empresas novas nascem como Institucional, e o perfil pode ser trocado a qualquer momento. Detalhes e comparação em Site institucional × e-commerce.

O perfil do site não é permissão — é curadoria. Trocá-lo não apaga nem bloqueia nada; apenas muda o que o site consome dos cadastros existentes.

Colaboradores

A tela de Colaboradores lista as pessoas vinculadas à empresa, com nome, cargo e status. As ações são inativar/ativar e desvincular.

Colaborador não é a mesma coisa que usuário: o colaborador é o registro da pessoa na empresa; o usuário é o acesso ao sistema. Um colaborador pode existir sem login — e é assim que, por exemplo, um vendedor do CRM ou um usuário de RH é criado: primeiro a pessoa, depois o acesso.

Serviços da empresa

Dentro da empresa há ainda a tela de Serviços, que vincula ao cadastro da empresa quais serviços do catálogo ela presta, com nome, descrição e status. Os serviços podem ser desvinculados a qualquer momento.

Próximo passo

Com a empresa cadastrada e os módulos ligados, o passo seguinte é criar os acessos — veja Perfis, usuários e permissões.