Consultoria de Equipamentos

Para quem é este documento: consultorias que administram o parque de equipamentos de outras empresas — gestores e consultores de campo. O que você encontra aqui: como a carteira de clientes é organizada, o que cada perfil enxerga, e como funcionam as regras de visibilidade entre consultores.

O que é o módulo Consultoria

O módulo atende quem presta serviço de gestão de parque para terceiros. Cada consultor tem uma carteira de clientes; dentro de cada cliente ficam o parque de equipamentos, os contatos, a localização no mapa e os anexos.

A diferença essencial para o módulo de Manutenção Industrial: lá o parque é da sua empresa; aqui o parque é do cliente que você atende, e a informação é cadastrada em campo, muitas vezes antes de haver documento ou ficha técnica completa.

Mapa do menu

Modelo de contrato

No cadastro da empresa, o módulo Consultor é habilitado com um tipo de contrato — é o único módulo da plataforma que tem essa distinção:

Clientes (a carteira)

A listagem mostra cliente, documento, cidade/UF, responsável (o consultor que atende) e status.

Cadastro do cliente

O documento é opcional de propósito. O consultor cadastra o cliente em campo, muitas vezes antes de ter o CNPJ em mãos. O que o sistema não aceita é um documento errado: informado, ele é validado.

Coordenadas só valem em par. Meia coordenada não localiza ninguém no mapa — por isso o formulário recusa latitude sem longitude e vice-versa. Há um seletor de mapa para marcar o ponto sem digitar números.

Dentro do cliente

A ficha do cliente reúne quatro painéis:

• Parque — os equipamentos daquele cliente.
• Contatos — quem falar na empresa.
• Localização — o ponto no mapa.
• Anexos — fotos e documentos.

Contatos

Nome (obrigatório), cargo, e-mail, celular, telefone, e duas marcas: WhatsApp (o número aceita mensagem) e principal (o contato padrão do cliente).

Anexos

Fotos e documentos por cliente, com exclusão controlada.

Parque do Cliente

Os equipamentos, tanto dentro da ficha do cliente quanto na tela consolidada Parque do Cliente, que mostra o parque de todos os clientes atendidos: equipamento, cliente, fabricante/modelo e número de série.

Cadastro do equipamento

Repare que fabricante e família aqui são texto livre, e não vínculos com um cadastro. É deliberado: o consultor encontra em campo máquinas de fabricantes que a sua empresa nunca cadastrou, e não faz sentido travar o registro numa tabela que ele não administra. Esse é o oposto do módulo de Manutenção, onde o fabricante é obrigatório e vem de cadastro.

Equipe de Consultores

Tela exclusiva do gestor. O consultor de campo não a abre — nem pelo menu, nem pela URL direta. Três abas.

Consultores

Quem vai a campo pela sua empresa. Lista consultor, e-mail, quantidade de clientes na carteira e status, com criação de novo consultor e desativação/reativação.

Visibilidade

Quem enxerga a carteira de quem. Cada regra registra quem enxerga, a carteira de quem, o motivo e quem concedeu.

A concessão é de leitura. Dar visibilidade a um colega deixa que ele veja a carteira — não que ele assuma o cliente. Para transferir de vez, o caminho é reatribuir o cliente a outro consultor.

Regras podem ser revogadas a qualquer momento.

Auditoria

O registro imutável de tudo que mexe em carteira alheia: acessos, concessões, reatribuições e exclusões. Mostra quando, qual ação, o detalhe e a origem.

É essa aba que responde "quem abriu a ficha deste cliente na semana passada" — e por isso ela não pode ser editada nem apagada por ninguém.

Perfis do módulo

O que os perfis do módulo não abrem

Os perfis de Consultoria não acessam os cadastros do DbranOS — Equipamentos, Famílias de Equipamento, Fabricantes, Localizações, Áreas de Manutenção e Sistemas de Potência ficam fechados por URL, não só escondidos no menu.

O motivo é que esses cadastros descrevem o parque da própria empresa, e o módulo Consultoria trabalha com o parque do cliente visitado, que vive em outro lugar do sistema. O caminho do módulo é sempre Clientes e Parque do Cliente.