Funcionalidades do módulo CRM e Vendas
Catálogo de produtos
- Taxonomia em três níveis (categoria, tipo e modelo) mais linhas, marcas, séries, fabricantes e tipos de peça.
- Dados comerciais e fiscais por produto: SKU, EAN/GTIN, NCM, CEST, cBenef, preços de compra e venda, unidade e controle de estoque com mínimo e máximo.
- Atributos avançados: unidade de venda com fator de conversão, pesos e volumes, exigência de lote e validade, atributos chave-valor e descrição rica.
- Fotos e documentos PDF por produto, e publicação seletiva no site público com ordem e destaque.
Vendas
- Pedidos com cliente, condição de pagamento, itens com desconto e validação de estoque disponível no momento da venda.
- Fluxo completo de status: confirmar, separar item a item, marcar pronto, expedir com transportadora e rastreio, registrar entrega, devolução e cancelamento com motivo.
- Kanban de vendas com arrastar-e-soltar entre status e colunas configuráveis (título, cor e agrupamento de status).
- Faturamento de balcão em um passo para venda presencial.
Estoque
- Saldos por produto com disponível, reservado, mínimo e máximo, e níveis de alerta: crítico, baixo, normal e excesso.
- Movimentações manuais de entrada por compra, ajustes e inventário, com custo e documento de origem; reservas e saídas de venda são automáticas.
- Registro de quebra e perda com motivo (dano, vencimento, extravio, qualidade), lote e validade.
- Histórico de movimentos por produto com filtros por tipo e período.
Financeiro
- Contas a receber e a pagar com indicadores de em aberto, vencido, a vencer em 7 dias e quitado no mês.
- Baixa com valor, forma de pagamento (Pix, boleto, cartões, dinheiro, transferência), banco e nº de documento.
- Cancelamento com motivo e estorno de baixas, com trilha dos movimentos.
Clientes e e-mail corporativo
- Clientes PF e PJ com CPF/CNPJ, inscrição estadual, endereço completo e código IBGE do município — prontos para serem destinatários de NF-e.
- Caixa de e-mail integrada: contas Gmail, Microsoft 365 ou IMAP/SMTP, com leitura, resposta e envio com anexos.
- Regras de e-mail automático por evento, como novo lead do site e nova candidatura de RH.
- Dashboard de CRM com faturamento, pipeline, ticket médio, top clientes, alertas de estoque e leads por período.
Perfis do módulo: Admin CRM e Vendedor (somente leitura nas configurações).
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